Prosus verkoopt een belang van circa 5 procent in Delivery Hero aan Aspex Management. Het gaat om 15,2 miljoen aandelen tegen een prijs van 22,00 euro per stuk, wat neerkomt op een opbrengst van ongeveer 335 miljoen euro en een premie van rond 10 procent ten opzichte van de laatste slotkoers. Prosus maakte de transactie maandagochtend bekend.
Belangrijkste punten
- Verkoper: Prosus N.V.
- Koper: Aspex Management
- Omvang: 15,2 miljoen aandelen Delivery Hero
- Prijs: 22,00 euro per aandeel
- Premie versus laatste slotkoers: ongeveer 10 procent
- Bruto-opbrengst: circa 335 miljoen euro
Details van de deal
Volgens de mededeling van Prosus omvat de transactie 15,2 miljoen aandelen Delivery Hero, overeenkomend met ongeveer 5 procent van het aandelenkapitaal. De afgesproken prijs bedraagt 22,00 euro per aandeel. De gerealiseerde prijs ligt circa 10 procent boven de laatste slotkoers, wat uitzonderlijk is voor bloktransacties die in de praktijk vaak met korting plaatsvinden. Het premie-element onderstreept de vraag van de koper naar dit specifieke pakket aandelen.
Berekening opbrengst
Op basis van 15.200.000 aandelen tegen 22,00 euro per stuk komt de bruto-opbrengst uit op 334.400.000 euro. Prosus rondt dit af naar circa 335 miljoen euro. Netto-opbrengst kan afwijken door eventuele transactiekosten en vergoedingen.
Achtergrond bij de partijen
Prosus N.V. is een wereldwijd technologie-investeringsbedrijf met een notering aan Euronext Amsterdam onder tickersymbool PRX. De onderneming heeft belangen in onder meer online marktplaatsen, betalingen en maaltijdenbezorging.
Delivery Hero SE is een in Berlijn gevestigde online maaltijdenbezorger met een notering in Frankfurt/Xetra onder tickersymbool DHER. Het bedrijf opereert met verschillende merken in meerdere regio’s.
Aspex Management is een in Hongkong gevestigde vermogensbeheerder die investeert in genoteerde ondernemingen.
Marktcontext
Bloktransacties in beursgenoteerde aandelen worden doorgaans in één keer bij institutionele kopers geplaatst. De hier gerapporteerde premie van circa 10 procent ten opzichte van de laatste slotkoers, in combinatie met de omvang van het pakket, is een controleerbaar kenmerk van deze specifieke deal en volgt uit de door Prosus gemelde prijsstelling en volumes.
Overzicht van controleerbare gegevens
- Aantal aandelen: 15.200.000
- Verkoopprijs per aandeel: 22,00 euro
- Impliciete bruto-opbrengst: 334.400.000 euro
- Gerapporteerde opbrengst afgerond: circa 335.000.000 euro
- Gemelde premie op laatste slotkoers: circa 10 procent
Bron en methodologie
De in dit artikel genoemde aantallen, prijzen en de omschrijving van de transactie zijn ontleend aan de door Prosus bekendgemaakte mededeling. Rekenvoorbeelden zijn door financieel.com opgesteld op basis van eenvoudige vermenigvuldiging van gemelde aantallen en prijs per aandeel. Alle bedragen zijn in euro.
Disclaimer
Dit bericht is uitsluitend informatief en vormt geen beleggingsadvies of aanbeveling om bepaalde beleggingen te doen.
