(ABM FN-Dow Jones)De aandelenmarkten in Europa gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde dat hij een aanval op Iran op verzoek van onder meer de Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten heeft afgezegd. Die stond gepland voor vandaag. Er zou op korte termijn een deal worden gesloten met Teheran, die betekent dat Iran geen nucleaire wapens krijgt, aldus Trump.

De olieprijzen daalden na deze berichtgeving.

IG voorziet een openingswinst van 22 punten voor de Duitse DAX en een plus van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten hoger te zullen openen.

De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten, na een negatieve opening. Iraanse headlines keerden gedurende dag het tij toen werd geschreven dat de VS bereid zoouden zijn oliesancties tegen Iran tijdelijk op te schorten gedurende de vredesonderhandelingen.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde zondag dat er niets van Iran overblijft als het land niet snel tot een deal komt. Hij deed die uitspraken na een drone-aanval die brand veroorzaakte bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten.

De oorlog duurt inmiddels meer dan 80 dagen en een diplomatieke oplossing lijkt nog ver weg. Beleggers maken zich zorgen dat de opstopping in de energiemarkt de wereldeconomie ernstig kan ontregelen.

De hoge energieprijzen vertalen zich in hogere inflatie en oplopende rentes, terwijl vorige week bleek dat de Europese economie nagenoeg tot stilstand is gekomen.

De Europese Unie verlaagt later deze week naar verwachting haar groeiverwachtingen vanwege de “stagflatieschok” door de oorlog met Iran. Eurocommissaris voor Economie Valdis Dombrovskis zei tegen CNBC dat de voorjaarsramingen lagere groeicijfers en hogere inflatiecijfers laat zien.

“Hoge olieprijzen en stijgende obligatierentes vormen een grote tegenwind voor risicovolle beleggingen”, aldus ING.

“Obligatierentes lijken los van de grond, omdat de markten de inflatie en de inflatieverwachtingen als los van de grond beschouwen”, zei beleggingsexpert Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

“Het gevolg is dat stijgende obligatierentes de aandelenrisicopremies naar recorddieptepunten duwen. We zitten op de laagste premie voor de G7-landen in 20 jaar”, voegde Vranken toe.

Vranken noemde daarnaast de Chinese cijfers van maandag “teleurstellend.” De Chinese detailhandelsverkopen stegen in april beperkt, na een flinke stijging in maart. Ook de industriële productie groeide in april een stuk minder snel dan een maand eerder.

Stijgers en dalers

In Frankfurt was de dagzege voor Deutsche Boerse met een winst van 4,7 procent. Rheinmetall kon na de recente dalingen 4,6 procent bijschrijven. Ook Deutsche Telekom had een goede dag met een winst van 4,0 procent.

Porsche en Commerzbank verloren daarentegen 0,9 en 1,4 procent. Commerzbank vindt het ongevraagde ruilbod van UniCredit te laag en adviseert zijn aandeelhouders om het bod niet te accepteren.

In Parijs steeg Publicis met 6 procent. Het Franse reclamebedrijf heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van het Amerikaanse dataplatform LiveRamp Holdings voor 2,55 miljard dollar. Deze stap is bedoeld om het aanbod van het op het gebied van kunstmatige intelligentie uit te breiden.

AXA en Carrefour stegen met 2,3 en 2,2 procent. Stellantis en Legrand daalden met 1,4 en 2,1 procent.

Ryanair heeft in het afgelopen boekjaar de winst sterk zien stijgen dankzij prijsverhogingen, maar onthoudt zich voor dit jaar van een winstverwachting gezien alle onzekerheden, ondanks het afdekken van de kerosineprijzen. Dit bleek maandag uit de jaarresultaten van de Ierse prijsvechter. Het aandeel sloot 5 procent hoger.

In Amsterdam gingen RELX en Wolters Kluwer aan de leiding met winsten van 4,0 en 4,2 procent. Shell won 3,4 procent.

Besi daalde met 2,3 procent. ASML en ASMI leverden 2,2 en 3,2 procent in. Amerikaanse sectorgenoten als Nvidia, AMD, Broadcom en Intel stonden ook onder druk op Wall Street. Nvidia opent later deze week de boeken.

Magnum Ice, vorige week nog uitblinker na overnamegeruchten, leverde maandag bijna 4 procent in. Jefferies verwacht een overname voorlopig niet.

In Brussel steeg Elia met 2,8 procent, gevolgd door Montea met een winst van 1,5 procent.

Umicore kon 0,3 procent bijschrijven op 24,14 euro, na een veel sterkere winst eerder op de dag. Bank of America hervatte het volgen van het aandeel met een koopaanbeveling en een koersdoel van 30,00 euro.

Syensqo ging 1,6 procent lager op 61,95 euro. Degroof Petercam verhoogde vanochtend wel het koersdoel voor Syensqo van 66,00 naar 70,00 euro met herhaling van het koopadvies, na een volgens de bank bemoedigend eerste kwartaal.

KBC en Solvay verloren terrein vanwege een couponknip. De farmaceuten Argenx en UCB leverden respectievelijk 2,5 en 3,0 procent in.

Euro STOXX 50 5.849,00 (+0,4%)

STOXX Europe 600 610,17 (+0,5%)

DAX 24,307,92 (+1,5%)

CAC 40 7.978,49 (+0,4%)

FTSE 100 10.323,75 (+1,3%)

SMI 13.240,70 (+0,2%)

AEX 1.015,72 (+0,5%)

BEL 20 5.423,23 (-0,8%)

FTSE MIB 48.669,05 (-0,9%)

IBEX 35 17.755,10 (+0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een rode opening tegemoet, nadat de Amerikaanse aandelenmarkten maandag verdeeld zijn gesloten. Beleggers waren enigszins terughoudend in afwachting van verdere ontwikkelingen in het conflict in het Midden-Oosten.

Maandagochtend doken de futures in het rood nadat president Donald Trump zondag het dreigement herhaalde dat er niets van Iran overblijft als het land niet snel tot een deal komt. Trump deed de uitspraken na een drone-aanval die brand veroorzaakte bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten.

Gedurende de dag was er enige opluchting nadat Iraans staatsmedium Tasnim meldde dat de VS de oliesancties tijdelijk zou opschorten. Een Amerikaanse functionaris ontkende dit echter tegenover CNBC.

Maandagavond liet Trump via Truth Social weten dat hij een geplande aanval op Iran had uitgesteld op verzoek van de Golfstaten. Volgens Trump lieten de leiders weten dat er serieuze onderhandelingen gaande zijn en dat een deal mogelijk is. Een eventueel akkoord moet ook een verbod op nucleaire wapens voor Iran bevatten. Trump heeft zijn legerleiding wel opdracht gegeven zich gereed te houden voor een grootschalige aanval als er geen akkoord wordt bereikt.

Na het Trump-bericht daalden de olieprijzen weer wat. Rond het slot op Wall Street noteerde een vat WTI-olie 0,4 procent hoger op 105,86 dollar nadat eerder nog bijna de 110 dollar per vat werd bereikt.

De oorlog duurt inmiddels 80 dagen en een diplomatieke oplossing lijkt nog ver weg. Beleggers maken zich steeds meer zorgen dat de opstopping in de energiemarkt de wereldeconomie ernstig kan ontregelen.De rentezorgen nemen intussen ook toe. Kevin Warsh wacht dan ook een behoorlijke uitdaging als nieuwe Fed-voorzitter. Warsh wordt vrijdag naar verwachting beëdigd. Trump benoemde hem met de verwachting dat de Fed de rente opnieuw zou verlagen, zoals drie keer gebeurde in 2025.

De rentezorgen nemen intussen ook toe. Kevin Warsh wacht dan ook een behoorlijke uitdaging als nieuwe Fed-voorzitter. Warsh wordt vrijdag naar verwachting beëdigd. Trump benoemde hem met de verwachting dat de Fed de rente opnieuw zou verlagen, zoals drie keer gebeurde in 2025.

De markten zijn echter sceptisch. Aanhoudende inflatie en een stabiele arbeidsmarkt maken verdere renteverlagingen voorlopig onwaarschijnlijk. Onder Powell miste de Fed dat doel al meer dan vijf jaar.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot boven de 4,60 procent, het hoogste niveau in bijna anderhalf jaar. “Hoge olieprijzen en stijgende obligatierentes vormen een grote tegenwind voor risicovolle beleggingen”, aldus ING.

De euro/dollar noteerde op 1,1650.

Stijgers en dalers

Dominion Energy steeg 9,4 procent nadat NextEra Energy bevestigde het nutsbedrijf over te nemen in een aandelenruil ter waarde van circa 67 miljard dollar. NextEra zelf daalde 4,6 procent.

LiveRamp steeg 27,3 procent nadat Publicis aankondigde het databedrijf over te nemen voor een ondernemingswaarde van 2,2 miljard dollar.

Bio-Rad Laboratories won 13,9 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat activist Elliott Investment Management een aanzienlijk belang in het bedrijf heeft opgebouwd.

Regeneron Pharmaceuticals verloor bijna 10 procent. Een klinische studie naar het experimentele huidkankermiddel fianlimab liet geen statistisch significante verbetering zien in progressievrije overleving.

Micron Technology daalde 6 procent. Een Zuid-Koreaanse rechtbank keurde gedeeltelijk een verzoek van Samsung goed voor een injunctie tegen een nakende staking. Vrijdag verloor Micron al 6,2 procent door rentezorgen.

Lumentum en sectorgenoot Coherent daalden 8,8 en 5,1 procent. Naast de hoge obligatierentes drukte ook het nieuws op het sentiment dat AI-investeerder Leopold Aschenbrenner zijn posities in beide bedrijven in het eerste kwartaal heeft verkocht.

Ford Motor verloor 2,8 procent. Het autoconcern kondigde een energieopslagdeal aan met nutsbedrijf EDF Group voor de levering van maximaal 20 gigawattuur aan batterijsystemen over vijf jaar, met eerste leveringen in 2028.

Tesla daalde bijna 3 procent. CEO Elon Musk zei op een conferentie in Tel Aviv dat autonome robotaxi’s van Tesla waarschijnlijk eind dit jaar wijdverspreid in de VS zullen zijn.

UnitedHealth daalde 0,7 procent nadat Berkshire zijn volledige belang in de zorgverzekeraar verkocht. Berkshire stapte ook uit Mastercard, Amazon en diverse andere posities.

Baidu steeg 1,8 procent. De Chinese zoekgigant overtrof de verwachtingen voor de aangepaste nettowinst in het eerste kwartaal. Voor het eerst was meer dan de helft van de totale omzet afkomstig uit AI-activiteiten.

Strategy daalde 6,1 procent, in lijn met een daling van bitcoin van bijna 2 procent naar 76.900 dollar.

S&P 500 index 7.403,05 (-0,1%)

Dow Jones index 49.686,12 (+0,3%)

Nasdaq Composite 26.090,73 (-0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger. De Kospi index in Zuid-Korea leverde daarentegen wel bijna 4 procent in. Samsung verloor meer dan 3 procent en SK Hynix daalde met bijna 5 procent.

In Japan bleek de groei in het eerste kwartaal met 2,1 procent een stuk sterker dan analisten hadden voorzien.

Nikkei 225 60.350(-0,7%)

Shanghai Composite 4.132 (+0,0%)

Hang Seng 25.774 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1636. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,1650.

USD/JPY Yen 158,99

EUR/USD Euro 1,1636

EUR/JPY Yen 184,99

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Ferrari Group – Cijfers eerste kwartaal

07:00 CMB.Tech – Cijfers eerste kwartaal

09:00 Melexis – Ex-coupon

13:00 Home Depot – Cijfers eerste kwartaal (VS)

17:40 Aedifica – Cijfers eerste kwartaal

18:00 Atenor – Cijfers eerste kwartaal

18:00 Euronext – Cijfers eerste kwartaal

00:00 Shell – Jaarvergadering

00:00 Elia – Jaarvergadering

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei – Eerste kwartaal vlpg (Jap)

06:30 Internationale handel – Maart (NL)

08:00 Werkloosheid en lonen – Maart (VK)

11:00 Handelsbalans – Maart (eur)

16:00 Aanstaande woningverkopen – April (VS)

Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl

ABM Financial News is dé leverancier van beursnieuws in de Benelux. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.